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The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)

NEUTRAL
Consumer DefensiveFood DistributionUnited States

Fondamental

67

Prix

$113.20

Capitalisation boursière

$4.51B

Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, distributes specialty food and center-of-the-plate products in the United States, the Middle East, and Canada. It offers specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products and center-of-the-plate products that includes custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as produce and broadline food products comprising cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The Chefs' Warehouse, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$4.26B

12 derniers mois (au 27/03/2026)

Résultat net

$79M

12 derniers mois (au 27/03/2026)

Flux de trésorerie libre

$88M

Capitaux propres totaux

$604M

Passif total

$1.42B

Ratio de liquidité général

2.18

Couverture des intérêts

3.73

Dette/EBITDA

5.56

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Surévalué

Juste valeur

$77.73

Prix actuel

$113.20

Marge de sécurité

-45.6%

Fourchette de juste valeur

$50.52 - $104.93

Méthodes d'estimation

Analyst Target:$116.56
DCF:$34.57
PE-based:$88.74
Graham Growth:$34.19
EPV:$23.83
Consensus des analystes:Achat fort (12B / 3H / 0S)
Dernière surprise sur les résultats:+30.35%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

61.99

ROE

12.0%

Ratio P/B

7.60

P/FCF

57.02

Marge brute

24.3%

ROIC

7.9%

Radar de rentabilité

Value Creation (Economic Moat)

ROIC

7.9%

WACC

10.7%

ROIC − WACC

-2.8 pp

ROIC is below the cost of capital — the company is destroying value for every dollar invested.

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 18.58%
  • Price CAGR 21.49%
  • ROIC 7.9%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 13.5%
  • Revenue Growth 5Y 30.1%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Surprise avg 27.4%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
  • Share Dilution 2.5%
  • Net Margin Trend 1.9% vs 1.6%
  • Piotroski F-Score 8/9

Échoué (8)

  • Gross Margin 24.3%
  • P/FCF 57.02
  • P/B Ratio 7.60
  • Operating Margin 3.7%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

Indisponible (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Score F de Piotroski

8/9

Santé financière solide

score
criteria

Qualité des bénéfices

1.48

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

2.5%

Émission de nouvelles actions, diluant la participation

Gouvernance

Équipe dirigeante

NomTitreÂge
Mr. Christopher PappasFounder, Chairman, CEO & President65
Mr. John PappasFounder, Vice Chairman & COO61
Mr. James F. LeddyCFO & Assistant Secretary62
Mr. Alexandros Aldous J.D.Gen. Counsel, Chief Government Relations Officer, Corporate Secretary & Chief Administrative Officer44
Ms. Christina PolychroniChief Human Resources Officer45
Mr. Timothy McCauleyChief Accounting Officer60
Mr. Jonathan StecklerExecutive Vice President of Supply Chain & Business Intelligence56

Risque d'audit

4

Risque du conseil

5

Risque de rémunération

10

Risque droits des actionnaires

2

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

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