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Intapp, Inc. (INTA)

NEUTRAL
TechnologySoftware - ApplicationUnited States

Fondamentale

49

Prezzo

$41.17

Capitalizzazione

$3.17B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Intapp, Inc., through its subsidiary, Integration Appliance, Inc., provides AI-powered solutions in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides DealCloud that manages client relationships, prospective clients, investments, and current engagements, as well as provides customer relationship management, deal management, experience management, and relationship intelligence solutions. The company also offers compliance products that help firms thoroughly evaluate new business, onboard clients quickly, and monitor relationships for risk throughout their business lifecycle; and time solutions provides AI-enabled software solutions that include time capture, enhance billing, and facilitate compliance with client requirements. In addition, it provides collaboration products that offer intelligent client-centric teamwork with Microsoft 365, Teams, and SharePoint; a unified system for managing emails, documents, chats, and tasks; and Assist, an AI-driven transformation that integrates advanced machine learning and natural language processing into Intapp products, such as Intapp DealCloud and Intapp Terms, as well as streamlines critical workflows, enhances decision-making, and delivers measurable results. Further, the company operates technology platforms, such as cloud-based architecture, low-code configurability and personalized UX, applied AI, and industry-specific data architecture. It serves private capital, investment banking, legal, accounting, and consulting firms, and real assets. The company was formerly known as LegalApp Holdings, Inc. and changed its name to Intapp, Inc. in February 2021. Intapp, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Palo Alto, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$578M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-41M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$145M

Patrimonio Netto Totale

$318M

Passività Totali

$436M

Rapporto di Liquidità

0.78

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Correttamente Valutato

Fair Value

$43.43

Prezzo Attuale

$41.17

Margine di Sicurezza

+5.2%

Range Fair Value

$38.96 - $47.90

Metodi di Stima

Analyst Target:$39.43
DCF:$48.43
PE-based:-
Graham Growth:-
EPV:-
Consenso Analisti:Buy (9B / 5H / 1S)
Ultima Sorpresa Utili:+11.08%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-13.0%

Rapporto P/B

9.86

P/FCF

21.64

Margine Lordo

75.8%

ROIC

-9.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-9.1%

WACC

7.9%

ROIC − WACC

-17.1 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (13)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 10.45%
  • Gross Margin 75.8%
  • P/FCF 21.64
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Revenue Growth 5Y 21.9%
  • Analyst Consensus 60% Buy
  • Earnings Surprise avg 9.1%
  • Share Dilution 0.3%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (8)

  • ROIC -9.1%
  • P/B Ratio 9.86
  • Operating Margin -6.9%
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -10.8%
  • Net Margin Trend -7.1% vs -3.6%

Non disponibili (6)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

0.3%

Numero di azioni stabile

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. John T. HallChairman & CEO50
Mr. Thad JampolCo-Founder & Chief Product Officer49
Mr. Donald F. ColemanChief Operating Officer49
Mr. David Melvin TroneSenior Vice President of Investor Relations-
Mr. Steven ToddSVP, Secretary & General Counsel-
Mr. Dustin SedgwickChief Marketing Officer-
Ms. Lyra Amber SchrammChief People & Places Officer50
Mr. Karthik SrinivasanExecutive Vice President of Product & Research and Development-
Mr. Brian MitchellSenior Vice President of Client Success & Support-
Terrance WamplerEVP & Group GM-

Rischio Audit

5

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

8

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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