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WillScot Holdings Corporation (WSC)

NEUTRAL
IndustrialsRental & Leasing ServicesUnited States

Fondamentale

53

Prezzo

$21.36

Capitalizzazione

$4.00B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

WillScot Holdings Corporation provides turnkey temporary space solutions in the United States, Canada, and Mexico. The company leases, sells, delivers, and installs modular space solutions and portable storage products. It offers modular space solutions, such as modular office complexes, mobile offices, classrooms, blast-resistant modules, clearspan structures, and sanitation solutions; and portable storage solutions, including portable storage and climate-controlled containers and trailers. The company also provides workstations, furniture, appliances, media packages, power and solar solutions, telematics, connectivity and data solutions, security and protection products, entrance packages, electrical and lighting products, organization and space optimization assets, perimeter solutions, and other items. The company serves customers in the construction and infrastructure, commercial and industrial, and energy and natural resources markets, as well as governments and institutions. The company was formerly known as WillScot Mobile Mini Holdings Corp. and changed its name to WillScot Holdings Corporation in July 2024. The company was founded in 1944 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.29B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-69M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$738M

Patrimonio Netto Totale

$856M

Passività Totali

$4.96B

Rapporto di Liquidità

0.81

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

13.67

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$36.88

Prezzo Attuale

$21.36

Margine di Sicurezza

+42.1%

Range Fair Value

$23.97 - $49.78

Metodi di Stima

Target degli analisti:$29.40
Flussi di cassa scontati (DCF):$57.43
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):$5.12
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):$2.96
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:$30.77
Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo
Consenso Analisti:Buy (6B / 8H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+8.38%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-6.2%

Rapporto P/B

4.48

P/FCF

5.99

Margine Lordo

50.5%

ROIC

2.3%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

2.3%

WACC

6.3%

ROIC − WACC

-4.0 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (11)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 8.33%
  • Gross Margin 50.5%
  • P/FCF 5.99
  • Operating Margin 6.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • DCF valuation (Undervalued)
  • Revenue Growth 5Y 12.4%
  • Share Dilution -2.6%

Non superati (11)

  • ROIC 2.3%
  • P/B Ratio 4.48
  • Debt/Equity ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE -7.4%
  • Analyst Consensus 43% Buy
  • Earnings Surprise avg -107.2%
  • Net Margin Trend -3.0% vs 4.7%
  • Piotroski F-Score 3/9

Non disponibili (5)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

3/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

-2.6%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Worthing F. JackmanExecutive Chairman61
Mr. Timothy D. BoswellCEO, President & Director46
Mr. Matthew T. JacobsenExecutive VP & CFO43
Ms. Felicia K. GorcycaExecutive VP & Chief Human Resources Officer45
Ms. Carisa BianchiSenior VP & Chief Accounting Officer48
Mr. Charles WohlhuterSenior Director of Investor Relations-
Mr. Joseph F. DoneganExecutive Vice President of US Field Operations74
Mr. Andrew AunsSenior Vice President of Enterprise Sales-
Ms. Nicole ChristianSenior Vice President of West Division-
Mr. Ben TaylorSenior Vice President of Canada and Alaska Division-

Rischio Audit

4

Rischio CdA

4

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

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